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2017.12.21

文章来源:http://tech.sina.com.cn/roll/2017-04-12/doc-ifyecfnu8177534.shtml

前言  上周一度傳出蘋果iPhone8十周紀念機有“遲到”的現象,也為相關供應鏈后市增添諸多變數,可能讓iPhone8的上市時間延后…其實這不是新聞,我們連續好幾周的周報也都提到過,iPhone8現在最大潛藏的隱憂是,蘋果到底來不來得及、能不能夠生產出足夠的iPhone8來滿足市場需求?各位可以去回去翻閱。  本周臺積電(TSMC)將召開法說會,由于外界預期它獨拿蘋果iPhone8的A11處理器訂單,本周法說會將成為重要風向指標,iPhone8怎么個“遲到”法?屆時也會有比較明確的方向。  日前蘋果公布2017年200大供應商名單,超聲電子果真名列其中(原本半信半疑的,現在應該相信了),其他幾個A股耳熟能詳的蘋果概念股也都在,我們就不多說了。比較值得注意的細節是,博世(RobertBoschGmbH)這次也納入名單,已經透露出蘋果依然在布局汽車領域,并沒有退出代號為ProjectTitan的計劃;蘋果應該會在2021年推出它的汽車,那個時候5G和物聯網已經問世,緊接著的就是車聯網。  時序邁入4月份、正式進入2Q17。其實3月份以來電子股那波行情,把大部分iPhone8的利好和預期都反應的差不多了,尤其當時股價這么一動,部分人士也跟著闡述iPhone8零組件3~4月進入備貨周期、2Q17淡季不淡、“模組化”、UnderGlass…等趨勢;5G射頻器件也一樣,我們都是從4Q16以來講了好幾個月,市場關注度明顯提升之后,一大堆“獨家”也通通冒了出來。  越是這樣,越要重新思考,站在資金的角度來想,除了iPhone8和5G射頻器件之外,還有什麼其他的是“現在”值得關注的?目前正式進入2Q17了,短期內我們可以將重點適度轉移到4月份定增批文議題,以及2Q旺季因素刺激的族群,甚至一些中長期比較確定的方向。  時序邁入4月份以來,2Q17半導體旺季基本已經嗅出氣息,我們建議現在可以開始關注半導體族群;中長期來看,中國大陸內地到處蓋晶圓廠還是大趨勢,所以蓋晶圓廠的、提供設備的,我們現在開始要回過頭來重新關注(但是關于國產材料,炒炒“概念”可以,但幾年內估計都不太可能有大機會;晶圓廠一旦落成之后,當務之急是提升良率而不是降低成本,不太可能為了省那么點錢而大膽采用國產材料)。更長期的趨勢來看,汽車電子也是相當確定的方向,在5G、物聯網之后,預料車聯網會是下一步,那么智能汽車概念包括特斯拉也會越來越重要(尤其博世這次也被蘋果納入200大供應商名單之列)。  最近幾周,我們主要的觀點是建議大家開始陸續把一些重點,從iPhone8適度轉移至4月定增批文議題、半導體旺季族群,以及其他的一些中長期比較確定的方向。  如果有投資朋友不喜歡半導體、不喜歡晶圓廠EPC的,那么我們也順勢講一下特斯拉概念,畢竟特斯拉發酵的時間點也慢慢到了。核心觀點:繼iPhone8之后,4月定增批文議題、半導體旺季族群、特斯拉概念議題,都是近期值得關注的重點  3月份以來電子股那波行情,把大部分iPhone8的利好和預期都反應的差不多了,而且關于iPhone8目前最大的隱憂和挑戰是,蘋果到底來不來得及、能不能夠生產出足夠的iPhone8來滿足市場需求?  時序早已正式進入2Q17,短期內也順勢進入2Q半導體傳統旺季,一些A股半導體及封測公司業績有望增溫;在中長期來看,大陸內地2020年前會新增26座晶圓廠,包括蓋晶圓廠和無塵室的,以及提供設備及耗材的,都是絕對的趨勢方向。更長期的趨勢來看,汽車電子也是相當確定的方向。  這段我們就先不說其他的票了,重點提一下特斯拉。關于特斯拉,近期我們重點推薦包括:安潔科技、宏發股份、東山精密、藍思科技、長信科技;同時建議關注:法拉電子、中科三環、聯創電子。稍后內文會有一段專門闡述特斯拉。  小結,年度推薦主軸超聲電子、太極實業、長電科技,一直沒變。其他本周推薦則包括:安潔科技、宏發股份、東山精密、藍思科技、長信科技、立訊精密、勝宏科技、信維通信、歐菲光、德賽電池。另外,在短期內華天科技也值得投機一把。  風險提示:3月份以來電子股這波行情,把大部分iPhone8的利好和預期都反應的差不多了,未來上升空間有限。而iPhone8再怎么有亮點,之前大概也都被大家猜完了,幾個相關概念股預期也打得比較滿,剩下的就是檢驗有沒有符合預期或超預期,這么一來就有點棘手,因為稍有不慎就是低于預期。2Q17半導體旺季基本已經嗅出氣息,問題不大;但中長期蓋晶圓廠和無塵室的,萬一美國總統川普無預警來個對中國的TradeBan,那么蓋那么多晶圓廠卻拿不到核心設備,事件的發展就會變得很尷尬。□.駱.思.遠 .國.金.證.券.股.份.有.限.公.司

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